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尼龙66行业发展现状及展望
——PCI WOOD MACKENZIE亚洲地区总监蒋萍

2019-09-11 11:49:16

蒋总的报告先简单介绍了尼龙66产业链流程(两条路)和生产过程,随后从四个方面的内容展开具体介绍:一、尼龙66供需尼龙66需求按区域分:早期集中在北美洲和欧洲(超过一半),后期中国和亚洲其他地区的占比逐步增大(到2022年中国会占三成)。整体来说欧美是供过于求,所以主要是出口及控制价格,而中国是供不应求,所以扩能。尼龙6和尼龙66的终端用途基本类似,但尼龙66的需求只有尼龙6的一半,所以两者之间的价格和需求之间有协调,但经过实际情况来看,下游厂家需要5年时间检验,汽车厂家不买单,矛盾出现。尼龙66最大的需求在工程塑料,而尼龙66的下游产品将近一半用于汽车行业。对于66来说,汽车行业影响很大,而对于6来说,影响不是很严重。到2025年,中国尼龙66的需求将与美国相当。二、原料供需(己二酸)全球己二酸供过于求,从区域来说,欧美市场供需较为均衡,但中国市场明显供过于求,所以中国市场需要出口,而欧美市场会在考虑价格和稳定供应的情况下进口。欧洲的己二酸价格最高,亚洲价格最低。但欧洲买家喜欢买合约。己二酸现金成本:2019年7月成本中国有一家比较低(一体化),中国有很多厂家成本类似(买的是同一个技术);对比2018年7月,成本最低的在北美。己二胺也是欧美为主要供应区。三、己二腈供需按区域来看,己二腈供应控制在欧美地区。全球来看,供过于求将近3成,但开工基本不会超过90%(2010-2019年,己二腈工厂都有发生不可抗力)。从而切片供应不足,尼龙66货少。(英威达举例2023年工厂投成,其他也会有工厂投产,拭目以待)2018年到2024年将有6成产能投产。中国大陆尼龙66产业链贸易顺差来看,只有己二酸有优势,其余都靠进口。四、结论尼龙66增长受工程塑料主导;尼龙66由美国最先生产,美洲仍是尼龙66最大的市场;美洲和欧洲是尼龙66的净出口地区,中国和亚洲其他地区是净进口地区;中国己二酸产能远高于需求,因此多数中国生产商开工率较低,且较多工厂亏损;中国已成为己二酸的净出口国,但仍是其他所有尼龙66相关产品的净进口国;多数己二酸工厂使用相同的原材料和工艺,因此成本曲线相对平稳,但同时也更难做到理性化;中国或将新建一家或两家期待已久的己二腈工厂,不久后将匹配美国对于尼龙66的需求。问题是新产能投产后现有的工厂将何去何从。

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